Dow-Futures stürzen ab, da die Deutsche Bank zum neuesten Schmerzpunkt für Banken wird

Dow-Futures fielen am Freitagmorgen zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures, als die Aktien der Deutschen Bank aufgrund steigender Ausfallrisiken ausverkauft wurden.

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Bankaktien fielen am Donnerstag tatsächlich, als die Hausse des Marktes ins Stocken geriet und wieder auseinanderging. Der Nasdaq schloss solide höher, aber weit von seinem Bestwert entfernt, während der Russell 2000 ein neues Tief von 2023 erreichte, als Moody’s Investor Service vor einer breiteren Bankenansteckung und wirtschaftlichen Folgen warnte. Die Aktien stiegen in letzter Zeit, als Finanzministerin Janet Yellen versprach, bei Bedarf „zusätzliche Maßnahmen“ in Bezug auf Bankeinlagen zu ergreifen.

Die erste Republik (FRC) rutschte auf ein Rekordtief und Backwest Bancorp (PACW) auf den niedrigsten Schlussstand aller Zeiten. Aber auch überregionale Bereiche wie KeyCorp (Taste) Und Comerica (CMA) waren ebenfalls ausverkauft, selbst bei einigen Giganten wie Amerikanische Bank (Bock) erreichen Mehrjahrestiefs.

Meritage-Häuser (MTHDie KBH-Aktie blitzte inmitten starker Kaufsignale auf KB-Dur (KBH) Gewinne. Microsoft (MSFT) wurde wieder über einem Kaufpunkt gehandelt. Yum China (du kannst) brach aus. VanEck Semiconductor ETF (SMH) löschen einen Point of Purchase und bieten eine Möglichkeit, im Chipsegment mit NVDA-Aktien und mehreren erweiterten Halbfinalmodellen zu spielen.

MTH-Aktie und nvidia (NVDA) sind auf IBD-Bestenliste. MSFT-Aktien sind bei IBD Long-Term Leaders. Meritage und KBH befinden sich unter Defekt 50, zusammen mit vielen anderen Bauherren. Meritage Homes ist die Donnerstagsaktie von IBD.

Aber Anleger sollten vorsichtig bleiben. Ja, es gibt einen Versuch, höher zu gehen, aber es ist immer noch eine Marktkorrektur. Das Rally-Angebot bleibt geteilt und volatil, wobei der Bankensektor ein massives Minus verzeichnet.

Die Deutsche Bank ist das Letzte, worüber man sich Sorgen machen muss

Die Bankensorgen verlagerten sich am Freitag erneut von regionalen US-Banken zu europäischen Giganten.

Die DB-Aktie fiel am frühen Freitag um 10 %, da die Kosten für die Versicherung gegen einen Ausfall stiegen. Die Aktien der Deutschen Bank fielen am Donnerstag um 6 % auf ein Fünfmonatstief. Der deutsche Riese ist seit langem eine angeschlagene Bank. Auch andere europäische Bankaktien gaben nach.

In den USA fielen Regionalbanken und Unternehmensgiganten wie First Republic und BAC vor der Eröffnung leicht bis stark.

Moody’s: Größeres Bank-Störungsrisiko

Es bestehe ein wachsendes Risiko, dass die Regulierungsbehörden „die aktuellen Unruhen nicht ohne langfristige und möglicherweise schwerwiegende Auswirkungen innerhalb und außerhalb des Bankensektors zügeln können“. Moody’s Investor Service warnte am Donnerstag, dass dies zu „mehr finanziellen und wirtschaftlichen Schäden führen könnte, als wir erwartet hatten“. Die Ratingagentur rechnet aber weiterhin mit „weiten Erfolgen“ der Politik.

Banken und wichtige Indizes fielen heute Nachmittag von ihren niedrigsten Niveaus, als Finanzministerin Yellen in vorbereiteten Bemerkungen vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses sagte, dass die Regierung „bereit sein wird, gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen“.

Abgesehen von dieser Linie wiederholte Yellen am Mittwoch weitgehend ihre Bemerkungen vor einem Senatsausschuss, als sie sagte, die Beamten strebten keine „allgemeine“ Garantie für alle Einlagen bei allen Banken an. Dieser Kommentar trug dazu bei, am Mittwoch eine rückläufige Marktumkehr auszulösen. Yellen hat jedoch zuvor angedeutet, dass jede Bank in Schwierigkeiten Anreize für mehr Einlagensicherungen bieten wird.

Die FDIC beabsichtigt, am Wochenende das Schicksal der Silicon Valley Bank von SVB Financial bekannt zu geben, sagte Barrons Berater am Donnerstag.

Dow jones futures heute

Dow-Futures fielen gegenüber dem fairen Wert um 1 %. S&P 500-Futures verloren 0,9 % und Nasdaq 100-Futures verloren 0,55 %. Die Futures deuten darauf hin, dass der S&P 500 am Freitag bei Eröffnung die 200-Tage-Linie überschreiten wird.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 10 Basispunkte auf 3,31 %. Die zweijährige Rendite fiel um 22 Punkte auf 3,59 %.

Rohöl-Futures fielen um mehr als 3 %.

Denken Sie daran, dass die Übernachtaktion in Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in den tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung übersetzt wird.

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Anstieg der Aktienmärkte

Eine versuchte Erholung am Aktienmarkt ließ große Tagesgewinne schwinden, obwohl die wichtigsten Indizes nach einer gemischten Wende am Nachmittag höher schlossen.

Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Donnerstag um 0,2 %. Der S&P 500 stieg um 0,3 %, mit Zion Bancorp (Zion), Comerica- und KEY-Aktien schnitten am schlechtesten ab. Der Nasdaq Composite Index stieg um 1 %. Small Cap Russell 2000 fiel um 0,8 %.

Die US-Rohölpreise fielen um 1,3 Prozent auf 69,95 Dollar pro Barrel. Kupfer-Futures erholten sich um 1,9 %, ein Plus von 7,5 % in sechs Gewinnsitzungen in Folge.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 9 Basispunkte auf 3,41 %. Die zweijährige Rendite fiel um 17 Basispunkte auf 3,81 %.

Trotz der Signale der Fed am Mittwoch, dass die Zentralbank wieder anheben würde, sehen die Märkte eine Wahrscheinlichkeit von 66 %, im Mai ins Stocken zu geraten, gegenüber 50,1 % am Mittwoch und 39,7 % am Dienstag. Die Anleger erwarten, dass die Zinssenkungen der Fed in diesem Sommer beginnen werden.

Börsengehandelte Fonds

Unter den ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (fünfzig(plus 1,2 %, während der Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) stieg um 0,7 %. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) stieg um 1,5 %, wobei Microsoft-Aktien eine wichtige Komponente waren. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) stieg um 2,7 %. Die NVDA-Aktie ist eine der wichtigsten Beteiligungen von SMH.

Der ARK Innovation ETF (ARK) spiegelt eher spekulative Geschichten widerArche(minus 1,5 % und ARK Genomics ETF)ARKG) legte um 0,7 % zu. Münzbasis (Währung) und der quadratische Elternteil Straßensperre (Minze), die beide zu den Top-10-Beständen von Ark Invest gehören und am Donnerstag um mehr als 10 % gestiegen sind.

SPDR S&P Metall- und Bergbau-ETFs (XME) stieg um 0,3 % und der Global Infrastructure Development Fund (ETF) in den USA (Wiege) ging um 0,3 % zurück. US Global Gates Foundation ETF (Flugzeuge) ging um 1 % zurück. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wird direkt unter der Gewinnschwelle geschlossen. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) fiel um 1,4 %. SPDR-Fonds zur Auswahl des Gesundheitssektors (XLV) ging um 0,2 % zurück.

SPDR Finanzauswahlfonds (XLFEr verlor 0,7 % und erreichte damit ein Fünfmonatstief. Die BAC-Aktie ist eine der bemerkenswertesten Beteiligungen von XLF. Der S&P ETF von SPDR fiel um 2,8 %, das ist der niedrigste Stand seit Ende 2020. Aktien von First Republic, PACW, KEY und CMA sind alle im Besitz von KRE.

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Analyse der Marktrallye

Zum zweiten Mal in Folge schmälerte ein Versuch, den Markt zu erholen, die großen Intraday-Gewinne. Am Mittwoch kehrten die wichtigsten Indizes deutlich nach unten um. Am Donnerstag schlossen sie höher, aber das war nicht die Aktion, die man bei einer Marktrallye sehen möchte.

Der Nasdaq-Index war dank großer Technologieaktien wie Microsoft, Nvidia und… Meta-Plattformen (Meta). Aber es war ein Insider-Tag, der mehr als die Hälfte seines 2,5-%-Retracements für den Tag aufgab.

Der S&P 500 erholte sich von der 200-Tage-Linie, traf aber nahe der 50-Tage-Linie auf Widerstand. Invesco S&P 500 Equal Weight Fund (UVP), der nicht von diesen Technologiegiganten dominiert wurde, fiel um 0,35 % und erreichte an diesem Tag ein Fünfmonatstief.

Dow Jones versuchte, die 200-Tage-Serie wiederzuerlangen, schmälerte aber die Gewinne. Russell 2000 eröffnete stark, kehrte aber nach unten um, als die Bankaktien erneut abstürzten.

Der Chipsektor sieht immer noch stark aus. Aktien-Nvidia, Aehr Testsysteme (AEHR) und ein paar andere darüber, aber sie werden im Allgemeinen erweitert. Viele andere, wie z Angewandte Materialien (AMAT), in der Nähe von überkauften Bereichen, aber nicht wirklich besser als der SMH ETF.

Die Hausbauer sehen stark aus. KBH- und Meritage-Aktien kletterten in Richtung ihrer offiziellen Kaufpunkte, schmälerten aber die Tagesgewinne.

Die YUMC-Aktie brach von einem flachen Boden ab. Die Gewinne von Yum China dürften im Jahr 2023 boomen, wenn die Covid-Beschränkungen aufgehoben werden.

Aber schmale Breite.

Eine nachhaltige Markterholung ist bei einer Verschärfung der Bankenkrise kaum möglich. SVB Financial war in vielerlei Hinsicht ein Ausreißer, daher war es ein schlechtes Zeichen, dass andere in Kalifornien ansässige Banken wie FRC Stocks und PacWest unter Druck gerieten. Viel schlimmer, wenn überregionale Unternehmen wie CMA und KeyCorp zu schrumpfen beginnen. Die BAC-Aktie ist auf dem schlechtesten Stand seit 2020. Sogar C. B. Morgan Chase (ebd), eine der am besten kapitalisierten Banken, testet die Tiefststände von 2023 und die 200-Tage-Linie.

Die ehemalige Vorsitzende der Federal Insurance Corporation (FDIC), Sheila Beer, sagte: Marktüberwachung Er sagte am Donnerstag, dass die Emission von nicht realisierten Anleiheverlusten „ein Risiko für alle Banken darstellt“, nicht nur für regionale Akteure.

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Was machst du jetzt

Der Versuch des Marktes, höher zu steigen, ist gespalten, volatil und von Nachrichten getrieben. Es ist kein eindeutiger Aufwärtstrend.

Anleger können versuchen, einige der Anführer zu spielen. Aber während einige, wie Nvidia und in Wartestellung (Onon) funktionierte, und viele andere verschwanden. Wer in den letzten Tagen aggressiv Aktien gekauft hat, dürfte zumindest bescheidene Verluste erleiden.

Halten Sie also Ihre Belichtung gering und reduzieren Sie Ihre Verluste schnell. Ziehen Sie bei Ihren Gewinnern in Betracht, zumindest teilweise Gewinne schnell mitzunehmen, um sicherzustellen, dass Sie am Ende Gewinne erzielen.

Es ist nichts Falsches daran, alles oder alles in bar zu bleiben, bis es zu einer anhaltenden Erholung des Marktes kommt, während im Hintergrund die Schlagzeilen der Banken laufen.

In jedem Fall müssen die Anleger engagiert und handlungsbereit bleiben. Das bedeutet, mit aktuellen Beobachtungslisten gerüstet zu sein und eigene Exit-Strategien zu entwickeln.

Lesen Sie jeden Tag das Gesamtbild, um mit Markttrends, führenden Aktien und Sektoren Schritt zu halten.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @Mitarbeiter Für Börsenaktualisierungen und mehr.

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