Die Anleger halten den Atem an, während die US-Schuldengespräche auf eine Einigung zusteuern

LONDON (Reuters) – An den globalen Aktienmärkten herrschte am Freitag Ruhe, da die Anleger den Atem anhielten, als das Weiße Haus und die US-Gesetzgeber einer Einigung zur Finanzierung von Staatsausgaben näher kamen, um einen wirtschaftlichen Abschwung abzuwenden, der zum Zusammenbruch der Wirtschaft führen würde.

US-Präsident Joe Biden und der republikanische Kongressabgeordnete Kevin McCarthy stehen kurz vor einer Einigung, die die Schuldenobergrenze der Regierung in Höhe von 31,4 Billionen US-Dollar für zwei Jahre anheben und gleichzeitig die Ausgaben für die meisten Posten begrenzen würde.

Der Dollar fiel von einem Zweimonatshoch zurück und unterstützte damit die Goldrallye, obwohl das gelbe Metall vor einem dritten wöchentlichen Rückgang in Folge stand, da die Märkte mit einer Einigung über die Schuldenobergrenze rechnen.

Der Ölpreis blieb im Großen und Ganzen unverändert, während der Dollar im Vergleich zu seinen Hauptkonkurrenten in der Nähe eines Zweimonatshochs verharrte, gestützt durch die Erwartung, dass die US-Zinsen noch länger erhöht bleiben könnten.

„Diese Woche war ein Weckruf für die Zinserwartungen. Es herrscht die Erkenntnis, dass die Inflation noch viel länger stabiler bleiben wird“, sagte Mike Hewson, Chef-Marktstratege bei CMC Markets.

Die persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA, die oft als bevorzugtes Inflationsmaß der Fed bezeichnet werden, stehen vor der Eröffnungsglocke an der Wall Street an.

Der MSCI All Country Stock Index (.MIWD00000PUS) ist um 0,15 % gestiegen, erwartet aber in dieser Woche einen Verlust von 1,4 %. In Europa stieg der STOXX (.STOXX) von 600 Unternehmen um 0,2 %, fiel aber im Wochenverlauf um 2,5 %.

Händler zogen sich nach ein paar Tagen hektischer Käufe von Chip- und Künstliche-Intelligenz-Aktien zurück, nachdem überwältigende Erwartungen von Nvidia Corp (NVDA.O) den Nasdaq am Donnerstag in die Höhe trieben.

Erin Osman, Geschäftsführerin für Vermögensverwaltung bei Arbuthnot Latham & Co.

„Sobald das geklärt ist, konzentrieren wir uns wirklich auf die Kluft, die sich Anfang dieser Woche bei den Produktions- und Dienstleistungsdaten vergrößert hat. Und das ist für uns ein Warnsignal … Wir haben das genutzt, um unser Engagement in zyklischen Teilen der Welt zu reduzieren.“ Markt zu verbessern und das Risiko insgesamt zu reduzieren.“

S&P 500-Futures fielen um 0,1 %.

Japan Frech

Der japanische Nikkei (.N225) blieb der Spitzenreiter dieser Zuwächse und stieg um 0,6 %, da die Umsatz- und Produktionssteigerungen des US-Chipherstellers Nvidia (NVDA.O) japanischen Unternehmen durch Engagement Auftrieb gaben.

Der Nikkei ist in dieser Woche um 0,5 % gestiegen und ist auf dem Weg zu seinem siebten wöchentlichen Anstieg in Folge – der längsten wöchentlichen Serie seit fünf Jahren und einem weiteren, der den japanischen Aktien etwa 460 Milliarden US-Dollar einbrachte.

Der US-Dollar-Index erreichte über Nacht ein Dreimonatshoch von 104,31 und lag zuletzt bei 104,01, was einem Rückgang von 0,2 % entspricht.

Die Preise für Staatsanleihen mit Fälligkeit am sogenannten 1. Juni erholten sich in der Hoffnung auf einen Durchbruch, während der Rest der Kurve unter Druck stand, da sich die Anleger auch über steigende US-Zinsen Sorgen machten.

Die Renditen zweijähriger Anleihen erreichten am Freitag in Asien ein Zweieinhalbmonatshoch von 4,552 % und stiegen im Laufe der Woche um 24 Basispunkte. Im europäischen Handel gingen die Renditen leicht auf 4,487 % zurück.

Der neuseeländische Dollar war in dieser Woche ein großer Verlierer und fiel um 3 % auf einen Testwert von 60 Cent, da die Nervosität über höhere Zinssätze in den USA auf die neuseeländische Zentralbank traf, sofern sie bei ihrer Sitzung am Mittwoch keine Zeit brauchte, um die Zinssätze anzuheben .

Der chinesische Yuan war das andere bemerkenswerte Opfer und er hat zusammen mit chinesischen Aktien nachgegeben, da der Glanz von der Erwartung einer lebhaften Erholung nach der Pandemie herrührt.

Der Yuan ist drei Wochen in Folge gefallen und hat diese Woche etwa 0,8 % verloren und damit Tiefststände erreicht, die es seit China Ende letzten Jahres nicht mehr gab, als die COVID-Lockdowns im Griff waren. Der Preis lag zuletzt bei 7,0467 pro Dollar, da sich die Anleger Sorgen über die Konjunkturaussichten machten.

„US-Schuldenprobleme sind nicht die einzige ‚Obergrenze‘, mit der wir es zu tun haben, denn die Verlangsamung der chinesischen Wirtschaftsdaten deutet darauf hin, dass sich möglicherweise auch eine Wachstumsobergrenze bildet“, sagte RBC-Stratege George Davies.

Das Kupferwachstum erreichte am Donnerstag in Shanghai ein Sechsmonatstief und fiel im Laufe der Woche um etwa 2,5 %. Singapurs Eisenerz fiel im Wochenverlauf um etwa 3 %.

Brent-Rohöl-Futures schlossen bei 76 Dollar pro Barrel. Der Kassapreis für Gold beträgt 1.953 US-Dollar pro Unze.

Zusätzliche Berichterstattung von Tom Westbrook; Redaktion von Lincoln Feast; Robert Purcell

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