Dezember 5, 2022

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Die Aktionäre der Credit Suisse gaben grünes Licht für eine Kapitalerhöhung in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar

Die Aktionäre der Credit Suisse gaben grünes Licht für eine Kapitalerhöhung in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar

Das Logo der Credit Suisse Bank of Switzerland ist am 24. März 2021 an ihrem Hauptsitz in Zürich, Schweiz, zu sehen.

Arend Wegmann | Reuters

Credit Suisse Die Aktionäre haben am Mittwoch einer Kapitalerhöhung in Höhe von 4 Milliarden Schweizer Franken (4,2 Milliarden US-Dollar) zugestimmt, die darauf abzielt, die massive strategische Überarbeitung des Kreditgebers zu finanzieren.

Die Kapitalerhöhungspläne der Credit Suisse sind in zwei Teile gegliedert. Die erste, die von 92 % der Aktionäre unterstützt wurde, gibt über eine Privatplatzierung Aktien an neue Investoren, darunter die National Bank of Saudi Arabia. Mit dem neuen Aktienangebot erwirbt die SNB eine Beteiligung von 9,9% an der Credit Suisse und wird damit zum grössten Aktionär der Bank.

SNB-Präsident Ammar Khedairy sagte Ende Oktober gegenüber CNBC, dass die Beteiligung an der Credit Suisse „zum niedrigsten Preis“ erworben wurde, und forderte die Schweizer Bank auf, ihre radikalen Umstrukturierungspläne „nicht zu ignorieren“.

Die zweite Kapitalerhöhung zur Ausgabe neuer Namensaktien mit Bezugsrecht an bestehende Aktionäre wurde mit 98 % der Stimmen angenommen.

Credit-Suisse-Präsident Axel Lehmann sagte, die Abstimmung sei ein «wichtiger Schritt» beim Aufbau der «neuen Credit Suisse».

„Diese Abstimmung bestätigt das Vertrauen in die Strategie, wie wir sie im Oktober vorgestellt haben, und wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, um die Basis für profitables Wachstum in der Zukunft zu legen“, sagte Lehmann.

Credit Suisse am Mittwoch Es wurde ein Verlust von 1,5 Milliarden Schweizer Franken (1,6 Milliarden US-Dollar) erwartet. Für das vierte Quartal begann es mit seiner zweiten strategischen Überarbeitung in weniger als einem Jahr mit dem Ziel, sein Geschäftsmodell zu straffen, um sich auf seine Vermögensverwaltungssparte und den Schweizer Heimmarkt zu konzentrieren.

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Zu den Restrukturierungsplänen gehören der Verkauf eines Teils der verbrieften Produktgruppe (SPG) der Bank an die US-Investmenthäuser PIMCO und Apollo Global Management sowie die Verkleinerung der angeschlagenen Investmentbank durch Ausgliederung ihrer Kapitalmarkt- und Beratungseinheit. Das wird in CS First Boston umbenannt.

Der mehrjährige Turnaround zielt darauf ab, Milliarden von Dollar an risikogewichteten Vermögenswerten von der anhaltend unterdurchschnittlichen Investmentbank in ihre Vermögensverwaltungs- und Inlandsabteilungen zu verlagern und die Kostenbasis der Gruppe bis 2025 um 2,5 Milliarden Dollar oder 15 % zu senken.

„Too big to fail“ Aber es braucht mehr Transparenz

Vincent Kaufmann, CEO von Ethos, der Hunderte von Schweizer Pensionskassen vertritt, die aktive Aktionäre der Credit Suisse vertreten, äußerte sich vor der Abstimmung am Mittwoch enttäuscht darüber, dass die Gruppe keinen Teilbörsengang für die lokale Schweizer Bank mehr erwäge, was er, wie er sagte, tun würde erwägen einen teilweisen Börsengang für die lokale Schweizer Bank. Sie haben „eine stärkere Botschaft an den Markt gesendet“.

Trotz der Eigenkapitalverwässerung sagte Kaufmann, Ethos werde die Ausgabe neuer Aktien an bestehende Aktionäre im Rahmen der Kapitalerhöhung unterstützen, er lehne jedoch eine Privatplatzierung bei neuen Investoren ab, insbesondere bei der Schweizerischen Nationalbank.

„Die Aufnahme von Kapital ohne Vorschussrechte zugunsten neuer Investoren überschreitet die in unseren Abstimmungsrichtlinien festgelegten Verwässerungsgrenzen. Ich habe mit mehreren unserer Mitglieder darüber gesprochen, und alle sind sich einig, dass die Verwässerung dort sehr hoch ist“, sagte er.

„Wir bevorzugen den Teil der Kapitalerhöhung mit Vorsorgungsrechten, und wir glauben nach wie vor, dass ein möglicher Teil-Börsengang der Schweizer Division auch als Potenzial für eine Kapitalerhöhung hätte dienen können, ohne dass wir die bestehenden Aktionäre auf diesem Niveau verwässern müssten, also verzichten wir mag den ersten Teil der Kapitalerhöhung ohne Vorkaufsrechte nicht.

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An der Jahreshauptversammlung der Credit Suisse im April legte Ethos einen Aktionärsbeschluss zu seiner Klimastrategie vor, und Kaufman sagte, er sei besorgt über die Richtung, die dies angesichts der neuen Hauptaktionäre der Bank einschlagen würde.

„Die Credit Suisse bleibt einer der größten Kreditgeber für die Industrie für fossile Brennstoffe, und wir möchten, dass die Bank ihr Engagement reduziert, daher bin ich mir nicht sicher, ob dieser neue Aktionär eine solche Strategie befürworten würde. Ich fürchte ein bisschen, dass unsere Botschaft von Eine nachhaltigere Bank wird diese neuen Aktionäre verwässern“, sagte er.

Die Sitzung am Mittwoch wurde nicht übertragen, und Kaufman kritisierte den Vorstand der Credit Suisse dafür, dass er vorgeschlagen habe, Kapital zu beschaffen und neue externe Investoren zu gewinnen, „ohne die bestehenden Aktionäre zu berücksichtigen“, oder sie zur Sitzung eingeladen habe.

Es warf auch Fragen zu einem „Interessenkonflikt“ zwischen den Vorstandsmitgliedern auf, da Vorstandsmitglied Blythe Masters auch als Berater von Apollo Global Management fungiert, das einen Teil der SPG der Credit Suisse kauft, und Vorstandsmitglied Michael Klein das neue Dealmaking leitet und Beratungseinheit, CS First, Boston. Klein wird aus dem Vorstand zurücktreten, um eine neue Stelle anzutreten.

„Wenn Sie das Vertrauen wiederherstellen wollen, müssen Sie es sauber machen, und deshalb sind wir immer noch nicht überzeugt. Auch hier würde eine stärkere Botschaft des Börsengangs der lokalen Schweizer Bank zumindest die von uns empfohlenen Pensionskassen beruhigen“, sagte er.

Kaufman betonte jedoch, dass er sich keine Sorgen um die langfristige Rentabilität der Credit Suisse mache, stufte sie als „too big to fail“ ein und hob die starken Kapitalreserven und schrumpfenden Abflüsse der Bank hervor.

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