Juni 26, 2022

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Der Dollar springt, die Aktien gemischt, während die Anleger die Zinserhöhungen der Fed im Auge behalten

Das Gebäude der US-Notenbank ist am 18. März 2008 in Washington abgebildet. REUTERS / Jason Reed / Dateifoto

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WASHINGTON, 27. Januar (Reuters) – US-Aktien zeichneten am Donnerstag ein gemischtes Bild, als die Anleger verdauten, wie starke Wirtschaftsnachrichten die Überlegungen der Federal Reserve zu Zinserhöhungen beeinflussen könnten, während der Dollar seinen höchsten Stand seit über einem Jahr erreichte.

Nach einer soliden Eröffnung gaben die Aktien um die Mittagszeit nach, zusammen mit dem technologielastigen Nasdaq Composite (.IXIC) und S&P500 (.SPX) in den negativen Bereich eintauchen und um 0,65 % bzw. 0,16 % fallen.

Der Dow Jones Industrial Average (.DJI) stieg um 0,12 %. Der MSCI-Weltaktienindex (.MIWD00000PUS)das Aktien in 45 Ländern verfolgt, ging um 0,48 % zurück

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Die Märkte eröffneten optimistisch aufgrund neuer Daten vom Donnerstagmorgen, die zeigten, dass die US-Wirtschaft im vierten Quartal beschleunigte und um 6,9 % wuchs – die schnellste Rate seit 1984. Aber die Gewinne wurden geschmälert, als die Anleger verarbeiteten, wie stark das Wirtschaftswachstum die Überlegungen der Fed nach dem Vorsitzenden Jerome beeinflussen könnte Powell deutete auf einer Pressekonferenz am Mittwoch an, dass die Hauptsorge der Zentralbank die Inflation bleibe.

„Dies sind eindeutig gute Nachrichten für die Gesundheit der US-Wirtschaft, während sie die Argumente für eine aggressive Straffungspolitik der Federal Reserve untermauern“, sagte David Madden, Marktanalyst bei Equiti Capital. „Die Tatsache, dass die US-Aktien trotz des soliden BIP-Werts höher sind, könnte ein Zeichen dafür sein, dass sich die Händler an die Vorstellung gewöhnen, dass es in diesem Jahr leicht vier oder fünf Zinserhöhungen geben könnte.“

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DOLLARSCHWELLEN

Die Aussicht auf schnellere oder größere US-Zinserhöhungen trug dazu bei, den Dollar auf den höchsten Stand seit Juli 2020 zu treiben.

In ihrem jüngsten geldpolitischen Update vom Mittwoch deutete die Fed an, dass sie wahrscheinlich die Zinsen im März wie allgemein erwartet anheben wird, und bekräftigte ihre Pläne, ihre Anleihekäufe aus der Pandemiezeit in diesem Monat zu beenden, bevor sie eine erhebliche Reduzierung ihrer Vermögensbestände einleitete. Weiterlesen

Fed-Fonds-Futures zeigten, dass Händler bis Dezember bis zu fünf Zinserhöhungen eingepreist hatten, nachdem zuvor vier vollständig eingepreist worden waren. FEDWACH

Der Dollarindex, der den Wert des Greenbacks im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen misst, war an diesem Tag um 0,8 % gestiegen, der größte Tagesgewinn seit mehr als zwei Monaten. Weiterlesen

Die Erwartung einer Straffung durch die Fed schickte die politiksensitive US-Zweijahresrendite auf ein Intraday-Hoch von 1,208 %, ein Niveau, das zuletzt im Februar 2020 erreicht wurde. Die Zweijahresrendite fiel leicht auf 1,1683 % im Mittagshandel.

Die Benchmark-10-Jahres-Rendite rutschte auf 1,7869 % ab, nachdem sie am Mittwoch ein Hoch von 1,88 % erreicht hatte.

Die Anleger erwarten, dass die Geschwindigkeit, mit der die Fed die Geldpolitik strafft, in den kommenden Monaten der wichtigste Bestimmungsfaktor für die Risikostimmung sein wird, obwohl die Bank erklärt hat, wie schnell sie anhebt, wird von Wirtschaftsdaten und insbesondere der Inflation abhängen.

„Unser neues Basisszenario für sechs Zinserhöhungen in diesem Jahr stellt unseren zinsbullischen Ausblick für US-Aktien vor Herausforderungen. Allerdings reicht es unserer Ansicht nach nicht aus, ihn allein zu entgleisen, wenn das Gewinnwachstum stark bleibt“, schrieben die Analysten von BNP Paribas in a Hinweis.

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Die Ölpreise gaben im Laufe des Tages leicht nach, nachdem sie aufgrund der schwelenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine ein Siebenjahreshoch erreicht hatten.

Die Vereinigten Staaten sagten am Mittwoch, sie hätten einen diplomatischen Weg eingeschlagen, um den weitreichenden russischen Forderungen in Osteuropa nachzukommen, während Russland Sicherheitsgespräche mit westlichen Ländern führte und seine militärische Aufrüstung in der Nähe der Ukraine intensivierte. Weiterlesen

Rohöl der Sorte Brent fiel zuletzt um 0,59 % auf 89,43 $ je Barrel. US-Rohöl fiel um 0,7 % auf 86,74 $ pro Barrel.

Kassagold fiel um 1,36 % auf 1.793 $ je Unze, nachdem es Anfang der Woche 1.853 $ erreicht hatte.

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Redaktion von Robert Birsel, Catherine Evans und Jonathan Oatis

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